Иван работает фотографом. Он воплощает в жизнь мечты, создает необыкновенные образы, которые приходят ему во сне. Он управляет своим сном. Он живет в нем. Там он может быть кем угодно и все ему подвластно. В реальной жизни он испытывает трудности, т.к. во сне люди ведут себя так, как этого хочет он, а в жизни все совсем иначе. Крайняя степень эгоцентризма все сильнее отрывает Ивана от реального мира. Однажды в его сне появляется человек. Иван пытается воздействовать на него как на всех обитателей своих снов, но воля этого человека не подвластна. Ивана это настораживает и он пытается разобраться что это за человек. Человек избегает встречи с Иваном, но Иван загоняет его в угол и допрашивает. Человек рассказывает свою историю, что он потерялся в снах. Что он создал свой мир и ушел в него, навсегда потеряв реальность. Что он существует вне времени и вне пространства и что его удел это бродить по чужим снам и собирать осколки реальности в надежде когда-нибудь вернуться назад. Иван называет его сумасшедшим, но человек убегает. Иван бросается за ним и в погоне, понимает, что человек перемещается в свой мир-сон. Вместе с человеком Иван попадает в его сон и догнав убивает человека. Человек умирая благодарит Ивана и произносит предсмертные слова "вот она - реальность". Иван просыпается. После этого случая он получает способность накладывать мир своего сна на реальность. Сначала проекция происходит непроизвольно (разбросанные листья по комнате, т.к. перед тем, как проснуться в его сне опадали листья, кот на крае кровати, т.к. перед тем как проснуться, он приласкал кота во сне), но позже Иван пробует проецировать предметы и даже людей. Перемещения происходят успешно, но каждый раз, отправляясь в мир своих грез, ему все труднее вернуться обратно. Однажды он пытался перенести картину, которую нарисовал в своем сне, но у него ничего не получилось. Испугавшись, он начинает крушить свой мир. Огонь и пламя охватило его творения. Испытав физическую боль от огня, созданного им же, Иван просыпается с обожженной картиной. На его руке страшный ожег. Он назначает встречу с психологом. Психолог выписывает ему таблетки и предлагает провести несколько недель на курорте. Чем больше времени он проводит в этом мире, тем сильнее понимает, что уже не является его частью. Иван отправляется в путешествие, в котором встречает девушку. Она психолог, её очень заинтересовал его случай. В попытке понять Ивана, она проникается чувством к нему и проводит с ним ночь. Утром она просыпается в его мире. Он привел мир в порядок но не до конца. Кое-где видны следы былого пожара. Иван говорит ей, что больше не сможет вернуться обратно и предлагает ей остаться с ним. Она говорит, что не может все бросить и отказывается. Иван возвращает её в реальность. Оставшись один в мире своих грез, он надевает черный походный костюм и отправляется странствовать по мирам снов других людей в надежде отыскать в одном из них ту девушку, которую он встретил и может быть, взвесив все, она согласится разделить с ним целый мир. Потому что невозможно насладиться сказкой в одиночестве, отделенном от реальности.